La planificación patrimonial es un proceso estratégico que busca organizar, proteger y transferir activos de manera eficiente, considerando aspectos legales, fiscales y familiares. Su objetivo principal es asegurar que el patrimonio se gestione de acuerdo con los deseos del propietario, minimizando riesgos y optimizando beneficios.
La planificación constituye una estrategia que considera desde la identificación y valuación de los activos, la definición de objetivos, estrategia fiscal y sucesoria, entre otras.
El objetivo de la planificación patrimonial es la protección del patrimonio, para la protección de la familia, de manera eficiente y de acuerdo a la voluntad del propietario, evitando conflictos y maximizando beneficios a los herederos.
